サービスメニュー
「ライフプラン＆将来シミュレーション相談パック」または「60才からのライフプラン総合パック」サービスをご利用いただいた方に対し継続サポートを行うサービスメニューです。
「ライフプラン」や「キャシュフロー表」を1度作成したとしてもその後の家計の収支、ライフイベント、社会情勢・社会保障そしてご自身や家族の夢や希望など様々な変化により、最初のプラン通りにならない可能性があります。
むしろ最初に作成したプランの通りになる可能性が低いことの方が多いかもしれません。
従ってこのサービスメニューでは必ず1年を振り返り、プラン通り実行されているかを確認することを基本としています。
プラン通り実行されなかった場合は変化があったはずなので、それを確認し、分析を行い、改めて新たなプランを作成します。
それにより着実にお金を貯めていくこと、そして夢や希望の実現を目指します。
FPの本来の役割は「ライフプラン上の夢や希望を実現するまでサポートし続ける」ことです。
その意味ではこのサービスはFPとして最も理想的なサービスだと考えています。
これで着実にお金が貯まっていきます！夢や希望の実現に近づきます！
- とにかくお金を着実に貯めていきたい。
- 夢や希望の実現のためずっとサポートしてもらいたい。
- 日々の生活に追われ、なかなか行動に移せないことが多いので、専門家に常に管理してもらいたい。
- 独身のためこの先何かと不安なので、いつでも相談できる専門家がいて欲しい。
ご相談の流れ
1年に1度のレヴュー（基本サービス）
1年間を振り返り、最初に作成したプラン通りに推移しているかを確認。
推移していない場合は何が原因なのか？何が変化したのか？を確認・分析します。
新たなプランの作成（基本サービス）
プラン通りきちんと実行されていない場合はより確実に実行されるアドバイスをいたします。
変化した場合は現状の「キャシュフロー表」を作成し、問題点を分析し改善プランを作成し、ご提案いたします。
プランの実行サポート（基本サービス）
新たなプランが実行されるまで何度でもアドバイスいたします。